Go Privat! – Vorteil FLV bei der Abgeltungssteuer

Go Privat! stellt die Vorteile der Anlage einer Fondsgebundenen Lebens-/Reentenversicherung gegenüber der reinen Fondsanlage heraus.

  • Flexible Wertentwicklungsvorgaben
  • Vorgabemöglichkeit mehrerer Fondswechsel
  • Grafische Ergebnisdarstellung
  • Ausgabe in PDF-Ausdruck
  • mit Angebotsspeicherung
  • optional mit Tarifanbindung

Überzeugen Sie sich selbst!

Die Demo-Version steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung:

Go Privat!

Letzte Meldung:

Go bAV! mit Import/Export von Angeboten

Go bAV! bietet Ihnen nun die Möglichkeit gespeicherte Angebote zu exportieren bzw. zu importieren.

So können nun zum Beispiel Angebote im Innendienst vorbereitet und in eine Datei exportiert werden.
Die erzeugte Exportdatei kann anschließend dem zuständigen Außendienstmitarbeiter zum Import per Mail zugeleitet werden.
Zur Zeit nur in der Windows-Version steht die Option zur automatisierten Anlage eines entsprechenden Mails zur Verfügung.
Bei importierten Angebote wird der Betreff (Merker) um den Text “Import -” ergänzt, so dass diese leicht zu selektieren sind.
So ist der Außendienstmitarbeiter vor Ort in der Lage, das vorbereitete Angebot beim Kunden noch an Wünsche des Kunden anzupassen.

Der Import/Export steht Ihnen auf der Angebotsübersicht (s. Schaltfläche auf dem Reiter ‘Daten zur Person’) zur Verfügung.
Hierbei wurden die Begrifflichkeiten auf den Schaltflächen wie folgt angepasst:
“Angebot laden” ist nun betitelt mit “Angebotsübersicht”,
“Firmendatenbank” heißt nun “Firmenübersicht”.